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| 2007年1-10月食用菌进出口情况分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2007年1-10月食用菌进出口情况分析 一、生产情况 1、国内产值产量 由于食用菌不是大宗粮食作物，且品种众多，目前国际粮农组织暂时没有全球食用菌总产量的权威统计，但根据几个主要生产国产量估算，全球食用菌年产量应在1,000~1,500万吨。全球主要的食用菌生产国包括中国、美国、波兰、荷兰和日本等国，其中中国的食用菌产量占全球的70%以上，居世界首位。 据中国食用菌协会统计，我国食用菌行业从业人口近三千万，年创产值约600亿元人民币。食用菌已成为我国继粮、棉、油、果、菜之后的第六大农产品。我国现有35个涉及食（药）用菌的海关商品编码，涵盖了干、鲜、冷冻、盐渍和罐藏的各类食用菌。 2、主产区情况 我国食用菌生产遍布全国，福建、浙江、湖北、山东、河南、四川和云南等省为主产区。世界主要食用菌栽培品种有双孢蘑菇、香菇和平菇等。其中双孢蘑菇是欧、美国家的主栽品种，而香菇则在亚洲国家占主导地位。人工栽培的双孢蘑菇、香菇以及部分野生菌（松茸、牛肝菌和块菌等）及其制品是全球食用菌贸易的主要产品。我国在国际市场上占主导优势的食用菌产品是食用菌罐头（蘑菇罐头和珍稀菇罐头）、香菇、木耳、银耳和松茸等。 近四年来，国内共有31个省、市、区出口食用菌。其中，福建省出口最多。2006年，福建省出口食用菌的数量和金额占全国出口总数量和总金额的53.09%和38.89%，其次是湖北省，分别占2.29%和10.13%（见表一）。 表一、2003-2006年我国各省/市/区食用菌出口情况 单位：千克/美元
资料来源：中国海关统计 3、成本变化情况 食用菌生产成本构成：菌种、菇房建设支出、工人工资、日常生活开支、原、辅材料（木屑、稻草、棉籽壳、麸皮等）和运输物流成本等。近年来，由于国内加大了对森林资源保护和生物燃料的开发力度，食用菌生产主要原料木屑和稻草的价格不断上涨，再加之出口检验检疫费用增加，整体利润水平在下降。 4、全球消费情况 世界各国的人均食用菌年消费量差别很大。总体而言，发达国家食用菌人均消费量一般在2~5千克/年，而欠发达国家的食用菌人均消费量则在1千克/年以下。日本是全球人均食用菌消费量最高的国家。据专家估计，我国人均食用菌消费量在1~1.5千克/年。 二、贸易情况 1、贸易整体情况 全球食用菌总产量的10~15%进入了国际贸易，主要出口国为中国、波兰、荷兰、西班牙和加拿大等几个生产大国。主要进口国为日本、美国、德国和东盟等国家和地区。2006年，我国食、药用菌出口金额首次突破10亿美元，同比增长了17%。 2007年1-10月，我国食用菌出口实现创汇9.8亿美元，同比增加26%，继续保持高速增长势头，但增长部分主要来自食用菌罐头和少数野生菌和药用菌出口。 2、大宗品种的国际市场供求形势 （1）双孢蘑菇（小白蘑菇）罐头 双孢蘑菇罐头（以下简称“蘑菇罐头”）是全球最主要的食用菌产品贸易品种。我国是世界第一蘑菇罐头生产国和出口国，对于稳定国际市场蘑菇罐头供应起着举足轻重的作用。 近十年来，全球蘑菇罐头供求十分均衡，价格平稳，但是从2005年下半年开始，国际市场上开始出现货源短缺，价格一路飙升。2005年以前，我国蘑菇罐头出口平均单价一直维持在800美元/吨的水平，而在2006年则超过了1,000美元/吨（见表二）。导致价格在短时间内迅速上升的原因是多方面的：首先是美国和欧盟蘑菇减产严重。美国政府为打击非法移民劳工，迫使许多蘑菇农场因拉美裔劳工数量骤减而被迫停产。欧盟中的荷兰、意大利等蘑菇生产国由于蘑菇“绿霉病”病害流行，产量也有所下降。其次，新兴的蘑菇消费大国如俄罗斯、乌克兰等国由于经济转暖，居民购买力增强，对蘑菇制品的需求进一步增长，从而加剧了国际市场的供求失衡。2006年，中国对俄罗斯蘑菇罐头出口数量较2004年增加了一倍。此外，全球性的能源价格上涨，导致生产和物流成本大幅提高，成为推动价格上涨的另一个重要因素。 表二、2004-2006年我国蘑菇罐头出口统计
资料来源：中国海关统计 今年以来，我蘑菇罐头出口保持了高速增长，出口价格继续攀升。今年前10个月，我蘑菇罐头出口创汇3.7亿美元，同比增长65%，平均出口单价达到1,370美元/吨以上。基于去年供不应求的行情，世界主要蘑菇生产大国纷纷增加了产量，预计我国今年蘑菇产量总体增幅在15~20%，荷兰、波兰等国也扩大了蘑菇栽培面积5%~10%，产能的增长在短期内难以缓解供给短缺的局面，但随着时间的推移，供给将逐渐恢复平衡，价格也将回落到正常水平。俄罗斯、欧盟和美国仍将是蘑菇罐头的主要买家，俄罗斯人均蘑菇消费量远低于美国和西欧国家，因而还蕴藏着巨大的市场潜力，有待进一步开拓。 （2）香菇 香菇是亚洲，特别是东亚地区的主要食用菌生产和贸易品种。我国是全球第一香菇生产和出口大国，年产香菇大约10万吨（干重），占世界总产量的90%以上。我国每年出口香菇2-3万吨，占世界贸易量的95%以上。日本、美国、东盟和中国香港是我国香菇的主销市场，其中，日本作为最大的进口国，进口量占我出口总量的三分之一以上。 日本厚生省自 表三、2004-2006年我国鲜香菇出口统计
资料来源：中国海关统计 表四、2004-2006年我国干香菇出口统计
由于“命令检查”短期内难以解除，香菇出口前景不容乐观，对日本香菇出口将可能进一步减少，但对美国、欧盟和东盟出口则有望增长，这也是出口企业迫不得已做出的战略调整。 (3) 松茸、牛肝菌等野生菌 以松茸、牛肝菌为代表的野生菌经济价值高，但产量易受自然条件影响而波动，市场价格也随之起伏不定。日本是世界上最主要的松茸消费国，日本年松茸消费量占全球松茸产量的90%以上。近年来，日本松茸产量一直呈下降趋势。在2007年，日本松茸产量降到历史最低点。我国一直是松茸的重要出口国，对日出口占出口总额的90%以上，中国松茸曾占日本松茸市场份额35%以上的份额。但在今年，我国松茸出口却遭遇十分困难的局面。以鲜松茸为例，我对日出口762吨，创汇3,782万美元，数量和金额同比均减少26%。出口骤减的原因主要有两方面：其一是受“肯定列表”制度及其“命令检查”措施影响，鲜松茸因通关时间延长而品质明显下降，商品价值暴跌；其二是部分不负责任的日本媒体恶意炒作我国食品安全问题，导致日本消费者对我产品信心发生动摇。据日本媒体报道，今年许多日本超市和批发市场已改从加拿大、瑞典、芬兰等国进口松茸，消费者反映上述国家松茸的口感和质量均不错，这无疑又为我松茸出口蒙上一层阴影。 表五、2004-2006年我国松茸（含新鲜、冰冻、盐水松茸）出口统计
资料来源：中国海关统计 牛肝菌的主销市场是意大利、法国等西欧国家。由于今夏欧洲气候炎热且持续时间长，降雨量减少使得欧洲牛肝菌减产，有利于我对其出口。今年前十个月，我出口牛肝菌干片742吨，创汇1,595万美元，出口数量同比减少11%，但金额却增长12%。预计未来几年，牛肝菌出口仍将保持稳定增长。 三、国际市场行情 2006年，我国食用菌产品出口到131个国家和地区。其中，亚洲35个、欧洲39个、美洲27个、非洲21个、大洋洲9个（见表六）。 表六、2006年我国食用菌产品曾出口的国家和地区（按洲分）
在上述131个国家和地区中，日本是我食用菌产品第一进口国，对日出口金额占当年出口总额的28%，其次分别是中国香港和美国，分别占13%和7%。 四、主要贸易壁垒和存在问题 当前，我国食用菌出口面临的首要问题是食品安全问题，其次是进口国的关税和配额限制。 由于我国与发达国家在农业生态环境保护、生产技术以及食品安全保障体系建设方面存在明显差距，以日本、美国和欧盟为代表的发达国家和地区不断提高农产品食品卫生标准，以此来保护本国产业。就食用菌而言，欧盟于今年2月修改了杀菌剂“多菌灵”在新鲜食用菌中的残留限量标准，由原来的1ppm提高到0.1ppm。美国也将于 目前，我国蘑菇罐头出口受欧盟的配额管理，美国、澳大利亚和墨西哥等国都曾对我蘑菇罐头进行反倾销，除少数胜诉企业之外，绝大多数企业对其出口需缴纳高额关税。此外，由于欧盟成员国不断增加，但欧盟每年给予我国的配额数量只有3万吨，远远低于我对欧盟10余万吨的实际出口量。 五、2008年行业发展及贸易形势预测 预计今年全年食用菌出口将创汇逾12亿美元，甚至有可能接近13亿美元。预计在2008年，食用菌出口能将保持稳定增长，但存在结构性调整的可能，具体表现在以下两个方面：一是，出口市场将更趋多元化，以日本、欧盟、美国为主销市场的格局暂不会发生改变，但日本市场所占出口总额比例将进一步降低。而对俄罗斯、东盟等新兴市场的出口将高速增长，成为拉动食用菌产品出口的外源动力。二是，就产品结构而言，食用菌罐头仍将独领风骚，而受日本“肯定列表”及“命令检查”措施影响较大的鲜松茸、鲜香菇、干银耳等出口则不容乐观。随着国内市场的开发和成熟，部分产品的货源会较为紧张，将助推出口价格的上涨。 |
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